W przeszłości dostosowywanie aplikacji CRM wymagało szeroko zakrojonego rozwoju, co często prowadziło do zwiększonych kosztów, dłuższego czasu wdrożenia i trudności z konwersją.

Nowoczesne systemy CRM oferują potężne narzędzia konfiguracyjne, które pozwalają firmom szybko i łatwo dostosować system do ich konkretnych potrzeb. Ta zmiana w kierunku konfiguracji bez użycia kodu daje użytkownikom nietechnicznym możliwość dostosowania CRM do ich procesów i celów, bez zbytniego dostosowywania i kodowania.

Nowoczesna konfiguracja CRM umożliwia personalizację bez nadmiernego dostosowywania, umożliwiając firmom wykonywanie technologii przy jednoczesnym uwzględnianiu rzeczy, które sprawiają, że ich firmy są wyjątkowe.

Oto osiem kluczowych obszarów, w których konfiguracja CRM i no-code mogą mieć znaczący wpływ:

Każda firma ma swoje unikalne wymagania dotyczące danych, a dzięki narzędziom konfiguracyjnym CRM łatwo skonfigurować niestandardowe pola, formularze i układy, które pasują do Twojej firmy i wspierają procesy.

Bez potrzeby pisania kodu – użytkownicy mogą po prostu, za pomocą drag and drop, dostosowywać formularze lub zmieniać układ, aby pozyskiwać informacje, które są potrzebne.

Ta elastyczność pozwala uporządkować dane CRM w sposób odzwierciedlający ich branżę i procesy.

Firma produkcyjna może skonfigurować SugarCRM, aby dodać niestandardowe pola dla typów produktów, konfiguracji technicznej lub harmonogramu produkcji, a wszystko bez konieczności zatrudniania programisty.

Przedstawiciele handlowi zobaczą tylko informacje istotne dla ich ról, dzięki czemu CRM będzie bardziej intuicyjny i wydajny w użyciu.

Drugim kluczowym aspektem konfiguracji CRM jest dostęp i widoczność.

SugarCRM pozwala firmom kontrolować, kto może uzyskać dostęp do określonych danych, funkcji i raportów w oparciu o ich rolę w organizacji. Zapewnia to, że właściwe osoby mają dostęp do potrzebnych informacji, a wrażliwe dane pozostają chronione.

W przedsiębiorstwach produkcyjnych administratorzy mogą skonfigurować Sugar w taki sposób, aby menedżerowie mieli dostęp do szczegółowych prognoz sprzedaży, podczas gdy poszczególni przedstawiciele handlowi widzą tylko swoje konta. Można to łatwo zrobić za pomocą ustawień platformy, bez konieczności zmiany kodu.

Platforma CRM, taka jak Sugar, umożliwia firmom automatyzację pracy za pomocą prostych ustawień konfiguracyjnych. Oznacza to, że zamiast budować złożone, niestandardowe workflow od podstaw, użytkownicy mogą definiować reguły i warunki automatyzacji zadań, takich jak przypisywanie leadów, przypomnienia o działaniach następczych lub procesy zatwierdzania.

Potężny silnik BPM pozwala wizualnie definiować reguły, które wspierają Twoją firmę, usprawniają operacje i zapewniają, że nic nie umknie uwadze.

Marketing może skonfigurować Sugar do automatycznego przypisywania leadów do przedstawicieli handlowych w oparciu o kryteria takie jak lokalizacja lub poziom zaangażowania. Gdy lead osiągnie określony wynik, system osiągnie określony wynik, system uruchamia zadanie dla zespołu sprzedaży, aby się z nim skontaktować. Odbywa się to bez konieczności ręcznej interwencji lub niestandardowego kodu.

Kluczową cechą konfiguracji CRM jest możliwość automatycznego przechwytywania i śledzenia interakcji z klientami w czasie rzeczywistym, zapewniając kompleksowy obraz zaangażowania klientów.

W SugarCRM narzędzia takie jak SugarLive i Sugar Connect umożliwiają użytkownikom płynną integrację danych komunikacyjnych, takich jak e-maile, połączenia i spotkania bezpośrednio z CRM.

Przechwytywanie aktywności zapewnia, że interakcje z klientami są rejestrowane automatycznie, zmniejszając i eliminując ręczne wprowadzanie danych, jednocześnie poprawiając dokładność danych.

Jednym z najpotężniejszych aspektów konfiguracji CRM jest możliwość dostosowania pulpitów nawigacyjnych, które wyświetlają dane w czasie rzeczywistym w wizualnym, łatwym do zrozumienia formacie.

Pulpity nawigacyjne w SugarCRM mogą być dostosowane do wyświetlenia KPI, raportów sprzedaży, zaangażowania klientów i innych, a wszystkie mogą być konfigurowane przez użytkownika końcowego.

Elastyczne pulpity nawigacyjne pozwalają każdemu użytkownikowi zobaczyć informacje najbardziej istotne dla jego roli. Menedżer sprzedaży może śledzić wydajność zespołu, podczas gdy agent obsługi klienta może skupić się na czasach odpowiedzi lub wskaźnikach rozwiązywania zgłoszeń.

Firma SaaS może skonfigurować swój pulpit nawigacyjny CRM tak, aby wyświetlał liczbę potencjalnych klientów na każdym etapie lejka sprzedaży, wraz z prognozami przychodów w czasie rzeczywistym. Firma dystrybucyjna może bardziej dbać o bieżące zapasy i realizację.

Dostosowując te ustawienia w konfiguracji pulpitu nawigacyjnego, zespoły sprzedaży mogą śledzić swoje cele i szybko identyfikować wąskie gardła w procesie – a wszystko to bez konieczności korzystania ze wsparcia IT.

Pętla między analizą a podjęciem działania jest w Sugar celowo bardzo krótka. Informacje o interakcjach z klientami i trendach można łatwo wykorzystywać bez konieczności wykonywania zapytań do bazy danych SQL lub generowania niestandardowych raportów.

Możesz łatwo przejść od przeglądu wykonawczego do wszystkich bogatych szczegółów, które się za nim kryją.

Firmy z branży produkcyjnej mogą na przykład korzystać z raportów dotyczących wyników sprzedaży, które dzielą przychody według kategorii produktu, branży, regionu lub przedstawiciela handlowego. Raporty te można zaplanować tak, aby były automatycznie generowane i dystrybuowane do kluczowych interesariuszy w regularnych odstępach czasu.

Sugar zapewnia funkcje AI wplecione bezpośrednio w platformę. Przewidywanie, sentyment i generatywna sztuczna inteligencja są podstawowymi elementami możliwości w zakresie AI. Producent SugarCRM nieustannie pracuje nad tym, aby znaleźć wartość kryjącą się za danymi.

Każda osoba w firmie może uzyskać dostęp do łatwych do odczytania i aktualnych danych. Sugar analizuje dostępne informacje, aby zidentyfikować konkurencję, zaplanować kolejne działania oraz zidentyfikować i ujawnić ryzyko lub nowe możliwości.

Pojawienie się narzędzi no-code na platformie SugarCRM było przełomowe. Umożliwia wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym bez potrzeby ingerencji programistów.

Rozwiązania no-code zapewniają interfejsy typu drag and drop, proste narzędzia do tworzenia reguł i narzędzia wizualne, które ułatwiają konfigurację systemu każdemu, niezależnie od poziomu wiedzy technicznej.

SugarBPM to narzędzie, które umożliwia użytkownikom tworzenie i automatyzację prcy w oparciu o określone triggery i warunki. Dzięki SugarBPM użytkownicy mogą definiować reguły automatyzacji procesów, takich jak wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail, przypisywanie zadań lub follow-up – wszystko za pomocą prostego interfejsu wizualnego.

Firma może wykorzystać łatwe funkcje konfiguracyjne SugarBPM, aby automatycznie wysyłać powitalną wiadomość e-mail do nowych klientów po dokonaniu zakupu. Workflow można dostosować tak, aby uruchamiał się po zmianie statusu klienta, zapewniając, że każdy nowy konsument otrzyma wiadomość na czas.

Zamiast pisać niestandardowe skrypty i zapytania SQL, użytkownicy mogą tworzyć złożone raporty za pomocą intuicyjnego interfejsu. Bez problemu można definiować pola, filtry i grupy, których potrzebują do generowania przydatnych informacji. Dzięki temu raportowanie jest dostępne dla każdego, nie tylko analityków czy programistów.

Na przykład, kierownik sprzedaży może użyć narzędzia do tworzenia raportów, aby przeanalizować wskaźnik wygranych i przegranych szans w oparciu o branżę lub region, a następnie udostępnić raport zespołowi w celu udoskonalenia strategii sprzedaży. Wszystko to można zrobić w ciągu kilku minut za pomocą narzędzi bez no-code.

Sugar Studio to narzędzie, które pozwala użytkownikom konfigurować i dostosowywać swoje środowisko CRM. Dzięki niemu firmy mogą modyfikować pola, relacje, układy i moduły za pomocą prostego interfejsu typu drag and drop. Zostało ono zaprojektowane z myślą o administratorach, którzy mogą tworzyć dostosowane do swoich potrzeb środowisko CRM bez konieczności pisania lub modyfikowania kodu.

Zespoły HR mogą korzystać z Sugar Studio, aby dodać obiekt do zarzadzania kandydatami do pracy, w tym pola dotyczące statusu rozmowy kwalifikacyjnej, przeszłości kandydata i stanowiska, na które aplikuje. Obiekt ten można w pełni skonfigurować w ciągu kilku minut za pomocą interfejsu.

Oprócz wewnętrznej konfiguracji, Sugar oferuje konektory integracyjne bez użycia kodu, które ułatwiają podłączenie zewnętrznych narzędzi, takich jak LinkedIn Sales Navigator, ZoomInfo i inne. Integracje te wzbogacają CRM o dodatkowe dane i spostrzeżenia, a wszystko to można skonfigurować za pomocą prostych konfiguracji lub narzędzi do mapowania metodą drag and drop.

Korzystając z kreatora no-code do LinkedIn Sales Navigator, przedstawiciele handlowi mogą automatycznie pobierać dane o postępach w karierze potencjalnych klientów, nowościach w firmie i kontaktach zawodowych bezpośrednio do swojego CRM, ulepszając strategie docierania do klientów bez konieczności tworzenia niestandardowych rozwiązań.

Możliwość skonfigurowania systemu CRM bez polegania na niestandardowym rozwoju jest główną zaletą. Platformy takie jak SugarCRM oferują potężne narzędzia, które umożliwiają firmom dostosowanie CRM do ich specyficznych procesów i potrzeb, jednocześnie integrując dane sprzedażowe w czasie rzeczywistym.

Jeśli zainteresował Cię ten temat skontaktuj się z nami!