fbpx
 

SugarCRM Polska

sugarcrm mobile

02 Sie SugarCRM Mobile 6.2.0.

Nowa wersja aplikacji mobilnej SugarCRM jest już dostępna!

Aplikacja mobilna CRM firmy SugarCRM w wersji 6.2.0. jest dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym iOS oraz Android.

Najnowsza wersja SugarCRM Mobile App pozwala na modyfikowanie ofert dla klientów bezpośrednio w telefonie. W Sugar Mobile 6.2.0. możliwe jest nawet łączenie wielu elementów asortymentu w ramach jednego zamówienia. Jest to funkcja udostępniona osobom podłączonym do instancji Sugar Spring’18 / Sugar 8.0 lub wyższej. Udogodnienie związane z modułem „Oferty”to jedyna funkcja aplikacji, która pozostaje  niedostępna dla użytkowników korzystających z wcześniejszych wersji oprogramowania. Aplikacja jest bowiem kompatybilna ze wszystkimi wersjami systemu Sugar poczynając od 7.9 wzwyż.

Pełen wykaz zmian i usprawnień dostępny jest na stronie producenta:

  1. SugarCRM Mobile for Android Release Notes 6.2.0
  2. SugarCRM Mobile for iOS Release Notes 6.2.0

sugarcrm mobile

Jak uaktualnić aplikację SugarCRM Mobile?

Wszystkie istniejące instalacje Sugar Mobile uaktualnią się dzięki natywnej funkcji aktualizacji telefonu lub tabletu. Alternatywnie można przeprowadzić aktualizację, wyszukując SugarCRM Mobile w sklepie z aplikacjami na urządzenie lub korzystając z następujących linków:

  1. Google Play Store
  2. Apple App Store

sugarcrm mobile app

Read More
sugar summer18

16 Lip Sugar Summer’18

SugarCRM przygotował dla swoich klientów kolejną już wersję systemu dostępną w chmurze producenta. W letniej odsłonie udoskonalono przede wszystkim obszary z zakresu  User Experience oraz Data Privacy.

User Experience w Sugar Summer18

 

sugar summer18

Sugar Summer’18 wygląda inaczej poczynając od samej strony logowania. Użytkownicy mają teraz możliwość zapoznania się z nowościami na temat systemu jeszcze zanim zdążą się do niego podłączyć. Na ekranie głównym wyświetlane mogą być najnowsze artykuły publikowane na blogu SugarCRM, doniesienia na temat rozwoju oprogramowania, treści o zarządzaniu sprzedażą i relacjami z klientami itp.

Dla poprawy wrażenia na temat pracy z systemem w wersji Summer’18 rozbudowano także moduł „Raporty”. Składa się na niego aż 110 niestandardowych szablonów. Można powiedzieć, że nie ma takiego obszaru działalności przedsiębiorstwa, którego Sugar nie mógłby przedstawić za pomocą zestawienia tabelarycznego lub innego właściwego wykresu. Chętnie stosowaną praktyką jest wyeksportowanie ważnych raportów na dashboard główny i przedstawienie ich w postaci osobnego dashletu. Sugar Summer’18 oferuje możliwość aktywnego przełączania się pomiędzy elementami składowymi raportu, zawężania i rozszerzania widoku w zależności od potrzeb bez konieczności definiowania nowego zestawienia. Można również zaplanować wysyłkę takiego raportu na skrzynkę E-mail.

sugar summer18

Ciekawą nowością jest umożliwienie posługiwania się emotikonami w mailach oraz innych polach tekstowych w systemie. W ten sposób Sugar staje się jeszcze bardziej przyjazny użytkownikom przyzwyczajonym do tego typu komunikacji. ‍

Najpoważniejsza zmiana dotyczy obszaru Advanced Workflow. Usprawnienia dotyczą jednak wyłącznie edycji Enterprise oraz Ultimate!

W Sugar Summer’18 istnieje możliwość importowania oraz eksportowania definicji, ról biznesowych oraz szablonów maili. W ten sposób usprawniono projektowanie procesów, które zachodzą w środowisku systemowym w określonych przypadkach biznesowych. Dodano również funkcję START dla zdarzeń, aktywowaną przy spełnieniu wszystkich lub żadnego ze wskazanych warunków (ALL/ANY). Poprawiono także elementy workflowów reprezentujące poszczególne aktywności w procesach opartych na zdarzeniach. Bramki aktywności oparte na zdarzeniach mogą teraz wykrywać, czy działanie zostało zakończone przed spełnieniem warunku lub w określonym czasie.

Data Privacy

W dobie RODO niezwykle istotne są aspekty bezpieczeństwa przechowywanych w systemie danych. Twórcy oprogramowania zrobili już dużo przy okazji wersji Sugar 8. Summer’18 wprowadza dodatkowo opcję Opt-in Link. Polega ona na generowaniu unikalnego linku, który udostępniony klientom śledzi ich preferencje na temat dołączenia do listy mailingowej, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych itp. Funkcja może być wykorzystana także do mechanizmu podwójnego optowania (Double Opt-In).

W Sugar Summer’18 możliwe jest usuwanie danych osobowych na życzenie klienta także z panelu Activity Stream. We wcześniejszych wersjach konieczne było całkowite wyłączenie takiego strumienia aktywności. Teraz można już bez przeszkód z niego korzystać. Informacje na temat osób, które nie życzą sobie by ich dane były przetwarzane w systemie, zastępowane są etykietą „Wartość usunięta„.

 

Read More
sugar user experience

03 Lip Wyjątkowe User Experience w pracy z Sugar 8.0

Tak jak pisaliśmy poprzednio, najnowsza wersja systemu Sugar wprowadza spore zmiany w kontekście dostosowania do przepisów RODO. Nie poprzestano jednak wyłącznie na tym. Sugar 8.0 to całkowicie nowy i wyróżniający się interface, który dostarcza użytkownikom niezapomnianego User Experience.

 

sugar user experience

Kierunek rozwoju systemu został wyznaczony w chmurowej wersji oprogramowania Winter’18, która ukazała się na początku roku. Przetestowano wówczas całkowicie nowy schemat kolorystyczny oraz odświeżony układ poszczególnych elementów systemu.

Jak się okazuje nowy, „lżejszy” design sprzyja poprawie tzw. User Experience, czyli wrażenia użytkowników na temat pracy z systemem.  Często słyszymy, że oprogramowanie klasy CRM nie musi być ładne, bo liczy się przede wszystkim funkcjonalność. Specjaliści SugarCRM Inc. zauważyli jednak, iż osoby, które mają doświadczenie w pracy z takim narzędziem, często podkreślają jak istotne są dla nich kwestie estetyczne. Uporządkowany i graficznie przyjazny system zwiększa wydajność pracowników przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy, którzy wdrożyli Sugar 8.0 zauważają znaczący wzrost wskaźnika tzw. user adoption. Kiedy system nie „krzyczy” jaskrawymi kolorami, wszystko jest czytelne i nie wymaga zbyt wielu kliknięć myszką, nikogo nie trzeba już przekonywać o wyższości oprogramowania CRM nad papierowym kalendarzem.

 

Jakie zmiany w Sugar 8.0?

Sugar 8.0 zmienił się już na pierwszy rzut oka. Producent zadecydował o odejściu od ciemnego paska menu. W nowej wersji oprogramowania królują odcienie bieli i jasnej szarości oraz błękitu. Na system patrzy się przyjemniej. Więcej jest też odnośników pozwalających na płynne przechodzenie pomiędzy modułami w kontekście wybranego rekordu.

sugar user experience

To, co w Sugar 8.0 zdecydowanie się wyróżnia, to wykresy przedstawiające postępy w osiąganiu targetów sprzedażowych. Twoi pracownicy z pewnością ich nie przeoczą. Wyeksponowano również statusy rozmów telefonicznych oraz spotkań.

sugar user experience

Po kliknięciu wybranego elementu raportu trafisz bezpośrednio do zawężonego widoku listy. Nie utracisz tym samym podglądu wykresu. Element, który przeglądasz zostanie dodatkowo wykreskowany.

sugar user experience

Jeżeli masz pytania na temat najnowszej wersji systemu Sugar, albo chciałbyś skorzystać z darmowego demo – zachęcamy do kontaktu z oficjalnym partnerem SugarCRM na Polskę. Więcej TUTAJ!

Read More
rodo sugarcrm rodo crm

17 maja Sugar Spring’18/Sugar 8.0 a przepisy RODO

Sugar Spring ’18/Sugar 8.0 a przepisy RODO

czyli o tym, jak aktualna wersja sytemu wspomaga przedsiębiorców w dostosowaniu organizacji do norm zawartych w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

Najnowsze unijne przepisy o ochronie danych osobowych wchodzą w życie 25 maja 2018 roku. SugarCRM, jako producent jednego z wiodących systemów służących przedsiębiorcom do gromadzenia informacji na temat klientów, spieszy z rozwiązaniem, które zapewnia szerokie spektrum funkcjonalności wspierających uzyskanie zgodności z rozporządzeniem.

Nowy moduł – Ochrona Danych Osobowych

Sugar Spring ’18/Sugar 8.0 wprowadza całkowitą nowość, tj. dodatkowy moduł dedykowany wyłącznie kwestiom ochrony danych osobowych. Z założenia jest on widoczny tylko dla osób, którym przypisano rolę Manager Danych Osobowych. Użytkownicy o uprawnieniach z zakresu administrowania danymi osobowymi, posiadają szeroki dostęp do rekordów tworzących moduł. Sam obszar skonstruowano w formie powiązanej relacją z Odbiorcami, Namiarami, Kontaktami i Kontrahentami listy.

Każda z poszczególnych pozycji jest klikalna i zawiera szeroki kontekst  przetwarzanych przez firmę danych osobowych. Z poziomu tego widoku można administrować informacjami takimi jak: status, typ, priorytet, źródło, przeznaczenie, czy data wyrażenia i data wygaśnięcia zgody.

W dalszej części uwidocznione są pozostałe obszary systemu pozostające w relacji z rekordem w ramach modułu Ochrona Danych Osobowych. W ten sposób uwidocznione są wszystkie przechowywane, powiązane z konkretną osobą informacje. Usprawnia to miedzy innymi procedurę reagowania na wniosek o udostępnienie wiedzy na temat przetwarzanych przez firmę danych.

sugarcrm rodo

Użytkownik posiadający właściwe uprawnienia może również bezpośrednio z tego miejsca w systemie usuwać informacje na wniosek osoby, której one dotyczą. Po wybraniu opcji „Zaznacz do usunięcia” pojawia się lista przechowywanych danych osobowych.

rodo sugarcrm rodo

Zaledwie kilka klików wystarczy, aby na trwałe usunąć odpowiednie dane. Po wykonaniu tej czynności w miejscu, w którym wcześniej znajdowała się niepożądana informacja, system wyświetla baner „Wartość usunięta”.

rodo sugarcrm rodo crm

Dzięki opisanej funkcji w prosty sposób wywiążesz się ze zobowiązania nałożonego przez RODO, tj. usunięcia danych na wniosek osoby, której one dotyczą. Jednocześnie zachowasz ślad po tym, że do pewnego czasu Twoja firma była w posiadaniu rzeczonej informacji.

rodo sugarcrm rodo crm

RODO a Kampanie E-mail w Sugar 8.0

Ważny element systemu, w kontekście zapewnienia zgodności procesów biznesowych z przepisami RODO, stanowi mechanizm opt-in oraz opt-out dla kampanii marketingowych. Korzystając z oprogramowania Sugar 8 istnieje możliwość takiego przygotowania formularzy web-to-lead, aby zapewnić zgodną z RODO procedurę zapisu do i wypisu z newslettera. W praktyce polega to na dołączeniu do pola „adres e-mail” odpowiedniego check-boxu.

rodo sugarcrm rodo crm

W ten sposób w dość wygodny sposób odróżnisz adresy E-mail, na które możesz kierować przekaz reklamowy od tych, które powinny być wykorzystywane wyłącznie w celach komunikacji biznesowej, zgodnie z podstawową treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pamiętaj!

Ponieważ Sugar pozostaje systemem o otwartym kodzie, we współpracy z wykwalifikowaną firmą wdrożeniową dokonasz w nim dowolnych przeobrażeń. Zaproponowany przez producenta moduł Ochrona Danych Osobowych, można opatrzyć dodatkowymi automatyzacjami (przy pomocy narzędzia Process Author lub dzięki pracom deweloperskim).

Jeżeli prowadzisz bardzo specyficzną działalność, a wymagania wobec oprogramowania CRM rozpoznane podczas audytu zgodności z RODO, odbiegają od zaprezentowanych w artykule mechanizmów – skontaktuj się z oficjalnym partnerem SugarCRM na Polskę.

Masz pytania odnośnie wykorzystania oprogramowania CRM w Twojej organizacji? Chętnie opowiemy o potencjale Sugar 8 w tym zakresie.

SugarCRM Polska

Read More
mautic is open source marketing automation