Dwa systemy i dwie wersje tego samego zamówienia – to najczęstszy objaw źle zaprojektowanej integracji SugarCRM z ERP. Dział handlowy widzi zamówienie ze statusem „w realizacji”, księgowość już wystawiła fakturę korygującą, a magazyn pracuje na trzeciej…
360° widok klienta w SugarCRM: dlaczego rozproszone dane sprzedaży, marketingu i obsługi kosztują firmę więcej niż myślisz
Dział sprzedaży widzi klienta jako otwartą szansę na etapie negocjacji. Marketing widzi go jako lead, który trzy miesiące temu pobrał e-book i od tamtej pory nie otworzył żadnego maila. Obsługa klienta widzi zgłoszenie serwisowe oznaczone jako krytyczne,…
Łączenie Sugar z narzędziami marketing automation i systemami e-commerce
Handlowiec otwiera rekord klienta w SugarCRM. Widzi imię, nazwisko, firmę, kilka notatek ze spotkań. Nie widzi jednak, że ten sam klient od pięciu dni przegląda stronę z cennikiem, pobrał porównanie planów subskrypcyjnych i trzy godziny temu porzucił…
Monitorowanie wydajności SugarAI: co obserwować, żeby nie gasić pożarów
Większość problemów z wydajnością SugarAI nie pojawia się nagle. Narastają tygodniami – scheduler przestaje nadążać, integracja zaczyna gubić rekordy, czas ładowania widoku listy rośnie z 2 do 8 sekund. Użytkownicy zgłaszają, że „coś jest wolno”,…
Jak zaprojektować role, zespoły i uprawnienia w SugarCRM?
Handlowiec widzi szanse sprzedażowe swoich kolegów i edytuje je bez wiedzy opiekuna klienta. Agent serwisowy ma dostęp do danych finansowych kontraktu, które go nie dotyczą. Specjalista marketingu nadpisuje leady, które sprzedaż już kwalifikowała. To nie są rzadkie scenariusze – to typowe…
Integracja KSeF z CRM: jak wyeliminować podwójną pracę i zyskać wgląd w sprzedaż
Od 1 lutego 2026 roku KSeF jest obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT. Dla wielu firm to jednak przede wszystkim kolejny wymóg do odznaczenia – integracja z platformą ministerialną, aktualizacja systemu księgowego, gotowe. Problem w tym,…
Jak mierzyć sukces wdrożenia SugarCRM – zestaw KPI
Spis treści Problem, który pojawia się po zamknięciu projektu wdrożeniowego KPI #1 – Adopcja systemu przez zespół Dlaczego adopcja jest warunkiem koniecznym, nie opcjonalnym Jak mierzyć adopcję Działania naprawcze przy niskiej adopcji KPI #2…
Personalizacja interfejsu SugarCRM: layouty, dashlety, filtrowanie list
Domyślna konfiguracja SugarCRM jest punktem startowym, nie gotowym narzędziem pracy. Użytkownik, który nie dostosuje interfejsu do własnych procesów, codziennie traci czas na przeszukiwanie pól, przewijanie zbędnych sekcji i ręczne odtwarzanie tych samych zapytań filtrujących. Spis treści…
Jak zdobyć informacje o potencjalnym kliencie w 3 minuty dzięki SugarCRM
Przed skontaktowaniem się z nowym potencjalnym klientem najprawdopodobniej musisz przeglądać wiele zakładek – LinkedIn, strony internetowe firm, kanały społecznościowe, rejestry CRM i wątki e-mailowe. Jest to męczące i nieefektywne. A gdy brakuje kluczowych informacji, rozmowa kończy się…
Uzyskaj spersonalizowany przegląd klientów w ciągu kilku sekund dzięki SugarCRM
Przed spotkaniami z klientami przedstawiciele handlowi często muszą się spieszyć, żeby zebrać informacje o historii klienta, ostatnich zamówieniach i trendach zakupowych. To znaczy, że muszą przeglądać notatki z CRM, zapisy z ERP i różne e-maile. To nie tylko nieefektywne, ale też stracona szansa, żeby klient…
Trzy paradygmaty redefiniujące zarządzanie produktami AI
W erze sztucznej inteligencji zarządzanie produktami uległego zasadniczej zmianie. Przez dwie dekady plany działania przedsiębiorstw opierały się na platformach, przepływach pracy i automatyzacji. Zadaniem lidera produktu było podejmowanie decyzji dotyczących tego, jakie funkcje należy…
Nowy wymiar pracy z SugarCRM – pełna wymiana danych, automatyzacja, kontrola rozmów
Współczesne zespoły sprzedażowe i obsługi klienta oczekują narzędzi, które pozwolą im działać sprawnie i profesjonalnie, bez konieczności ręcznego kopiowania informacji czy przełączania się między wieloma aplikacjami. Integracje przygotowane przez eVolpe, dostępne na evolpe.shop, odpowiadają na te potrzeby, łącząc świat…
12