Najnowsza wersja SugarCRM 13.1 przynosi ciekawe aktualizacje. Nie tylko nowy, odświeżony wygląd, ale także ulepszone ficzery, które ułatwiają pracę w sprzedaży. Szczególnie w terenie.

Jedną z takich funkcji jest Sugar Maps, które rozbudowano o dodatkowe możliwości.

W tym artykule dokładnie opisujemy, do czego handlowcom mobilnym przydaje się moduł z mapami. Czytaj dalej, jeśli poszukujesz takiego rozwiązania dla Twojego zespołu pracowników terenowych.

SugarCRM ma funkcję, która nazywa się Sugar Maps. Polega ona na integracji Bing Maps z systemem. Dzięki niej każdy przedstawiciel handlowy może bez problemu zaplanować delegację, uwzględniając przystanki u różnych klientów.

Dzięki Sugar Maps możesz identyfikować klientów znajdujących się najbliżej siebie, rozmieszczać pinezki na mapie oraz generować wskazówki dojazdu do konkretnych miejsc. Stworzone trasy zostaną też uzupełnione o treść dotychczasowych ustaleń z klientami. Szczegóły prowadzonych relacji biznesowych da się bowiem zaczerpnąć bezpośrednio z systemu.

Organizujesz wydarzenie i chcesz zaprosić wszystkich kontrahentów w promieniu 100 km? Dzięki Mapom od SugarCRM możesz stworzyć listę klientów z danego regionu za pomocą opcji wyszukiwania rekordów na podstawie kodu pocztowego. Wskazany adres stanie się punktem centralnym wyrysowanego na mapie okręgu. Otrzymane wyniki możesz zapisać w formie listy do celów marketingowych.

Dzięki analizie odległości, system automatycznie posortuje kontakty i umieści je jako pinezki w odpowiednich punktach na mapie, następnie wyświetlając optymalną trasę dojazdu do celu.

Skróć czas podróży i jej koszty, planując najlepszą sekwencję wizyt u klientów. Jako sprzedawca lub agent wybierz konkretne osoby, które chcesz odwiedzić z listy w SugarCRM. Moduł Sugar Maps pomoże Ci wygenerować najbardziej efektywną trasę i wyświetlić wskazówki dojazdu, z których można korzystać w trakcie podróży.

Po wybraniu klientów, których chcesz odwiedzić system obliczy Ci odległość między wszystkimi. Następnie pokaże najbliższych kontrahentów, do których możesz przyjechać z wizytą.

Zapisz stworzone mapy na później, aby inni użytkownicy systemu mogli z nich skorzystać w przyszłości. W przypadku, gdy nie będziesz w stanie osobiście odwiedzać swoich klientów, łatwo przekażesz obowiązki zastępcy. Dzięki temu zaoszczędzisz też czas potrzebny na stworzenie nowych planów podróży.

Po wygenerowaniu mapy lub wskazówek dojazdu bez problemu wyślesz je na telefon. Jeśli nadejdzie taka potrzeba, to dowolną mapę możesz również udostępnić przez e-mail. Jeżeli jedziesz z kimś lub szef prosi Cię o to, aby przesłać mu plan podróży, zrobisz to za pomocą jednego przycisku.

Mapy możesz generować za pomocą niestandardowych filtrów. Dostosujesz je za pomocą rysowania po mapie, zaznaczając jaki obszar chcesz odwiedzić lub dodając pinezki w miejscach, do których chcesz pojechać. Wszelkie modyfikacje możesz zapisać do późniejszego wykorzystania.

Zaznacz obszar, który Cię interesuje, a wszystkie rekordy w tym obszarze automatycznie zostaną dodane do listy klientów, których chcesz odwiedzić. Możesz też zapisać ten filtr na później, aby następnym razem  tylko wybrać go ponownie.

Zyskaj szybki dostęp do map umieszczając je na dashboardzie głównym na osobnym dashlecie. W ten sposób stworzysz wiele możliwości dojazdu do klienta przełączać się między wieloma widokami, które są dostępne w funkcji.

Jako przedstawiciel handlowy, możesz czerpać wiele korzyści z funkcji Sugar Maps. Dzięki szybszemu planowaniu trasy i stworzeniu jej na bazie danych z systemu SugarCRM zaoszczędzisz 10% czasu, w porównaniu do sytuacji, w której planujesz swoje podróże służbowe bez profesjonalnego oprogramowania. Korzystając z możliwości ułożenia planu podróży przez aplikację, docierasz do klienta 15% szybciej. Korzystaj z nowych ulepszeń funkcjonalności dostępnej w SugarCRM.

Jeśli zainteresował Cię ten temat, skontaktuj się z nami!