Znasz funkcję Tile View? Jest to jeden z klejnotów SugarCRM, warto dowiedzieć się o niej trochę więcej.

Choć nie jest to nowy dodatek, Tile View przeszedł niedawno znaczące ulepszenia, które czynią go niezbędnym narzędziem do zarządzania zadaniami, leadami, sprawami i szansami w Sugar Sell, Serve i Enterprise.

W tym poście poznasz lepiej funkcję, podkreślając jej konfigurowalność i płynną integrację z Focus Drawers.

Ukryta moc Tile View

Funkcja ewoluowała po cichu przez lata, przekształcając się ze skromnej funkcji w potężny atut. Początkowo była dostępna tylko dla czterech modułów: przypadki, zadania, leady i szanse. Jednak w wersji 2023 Q3 jej możliwości zostały rozszerzone o moduły boczne z rozwijanymi wartościami i modułami niestandardowymi. To znaczące rozszerzenie otwiera przed administratorami nieskończone możliwości konfigurowania i optymalizacji w różnych częściach platformy.

Konfiguracja i elastyczność

Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów Tile View jest konfigurowalność. Jako administrator masz możliwość precyzyjnego dostosowania funkcji do unikalnych potrzeb swojej organizacji.

Oto jak to zrobić:

Rozpocznij od przejścia do sekcji administratora, a następnie „Ustawienia Tile View”. W tej sekcji można włączyć lub wyłączyć dostęp do funkcji dla różnych modułów. Ten poziom szczegółowej kontroli zapewnia, że Tile View może przynieść największą wartość dla Twojej organizacji.

W sekcji „Ustawienia modułów” w „Ustawieniach Tile View” możliwości dostosowania rozszerzają się jeszcze bardziej. Dostosujesz każdy aspekt wyświetlania i działania widoku dla każdego modułu. Odejmuje to konfigurację nagłówków kolumn, wybór pól wyświetlanych na kafelkach i określenie ich liczby w każdej kolumnie.

Dzięki tym opcjom możesz mieć pewność, że funkcja płynnie dostosowuje się do procesów w Twojej organizacji. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania widoku w modułach, zapoznaj się z dokumentacją.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z Tile View w Sugar i jego pełnych możliwości, zapoznaj się z dokumentacją interfejsu użytkownika w Przewodniku po aplikacji.

Tile View i Focus Drawers: dynamiczny duet

Zarówno dla administratorów, jak i użytkowników, synergia między widokiem kafelków i Focus Drawers jest przełomem.

Focus Drawers to potężne narzędzie w SugarCRM, zapewniające użytkownikom dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do pojedynczego rekordu bez konieczności nawigowania po wielu stronach.

W aktualizacji 13.1 SugarCRM płynnie zintegrował Focus Drawers ze wszystkimi linkami sidecar w Tile View.

Gdy użytkownik otwiera Focus Drawer z rekordu w widoku kafelkowym, kolumna przesuwa się w lewo, podczas gdy Focus Drawer otwiera się po prawej stronie. Ten projekt pozwala użytkownikom skoncentrować się na konkretnym rekordzie, na którym chcą pracować, eliminując rozpraszanie uwagi i usprawniając obsługę.

Lepsza prezentacja danych

Niedawno dodane w widoku nagłówki obliczeń pozostają na swoim miejscu, co znacznie poprawia prezentację danych. Te nagłówki ułatwiają ich zrozumienie i zmniejszają liczbę kliknięć wymaganych do uzyskania dostępu do krytycznych informacji.

Ponadto użytkownicy mogą teraz sortować kolumny według różnych kryteriów i je przewijać, zapewniając szybki dostęp do najważniejszych informacji.

Sortowanie i filtrowanie

Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort użytkownika, Tile View oferuje solidne opcje sortowania i filtrowania. Użytkownicy mogą łatwo dostosować rekordy za pomocą pola „Sortuj według”. Należy jednak pamiętać, że nie można wstawiać kafelków w tej samej kolumnie, ponieważ kolejność sortowania określa ich położenie.

W przypadku filtrowania użytkownicy mogą wybierać spośród następujących opcji:

• Użytkownicy mogą doprecyzować widoczne kafelki w oparciu o standardowe opcje filtrowania.
• Użytkownicy mogą tworzyć lub wybierać standardowe lub zapisane filtry niestandardowe, aby dynamicznie dostosowywać wyświetlanie.

Należy pamiętać, że filtry zastosowane w widoku listy modułu są automatycznie przenoszone do widoku kafelków i odwrotnie, zapewniając spójną prezentację danych we wszystkich obszarach.

Łatwa edycja

Edytowanie rekordów w Tile View jest proste i wydajne. Użytkownicy mogą otworzyć Focus Drawer, klikając ikonkę na kafelku. Ta czynność sprawia, że wszystkie kafelki w kolumnie są widoczne podczas pracy. Alternatywnie, kliknięcie nazwy rekordu lub łącza tematu natychmiast przenosi użytkowników do układu widoku rekordu, gotowego do edycji.

Dla tych, którzy wolą bardziej dotykowe podejście, funkcja umożliwia zmianę etapu, statusu lub oczekiwanej daty zamknięcia poprzez przenoszenie ich między kolumnami za pomocą intuicyjnej funkcji przeciągania i upuszczania.

Tile View: ukryty skarb dla administratorów

Administratorzy SugarCRM posiadają klucz do odblokowania pełnego potencjału funkcji. Oferuje ona konfiguracje i integracje, które odmieniają doświadczenia użytkownika CRM.

Konfigurując Tile View tak, aby odpowiadał specyficznym potrzebom Twojej organizacji i wykorzystując jego zaawansowane funkcje, możesz podnieść wydajność CRM.

Tile View Use Case. Usprawnienie procesu sprzedaży

W sprzedaży każdy potencjalny klient, szansa i interakcja mają znaczenie. Tile View staje się potężnym sprzymierzeńcem dla zespołów sprzedażowych.

Funkcja pozwala skonfigurować kolumny reprezentujące etapy, od pierwszego kontaktu do zamknięcia transakcji. Dzięki możliwości drag and drop, zespół może szybko przenosić potencjalnych klientów przez pipeline, aktualizować statusy i identyfikować. Takie podejście pozwala sprzedawcom skutecznie ustalać priorytety i koncentrować się na zamykaniu transakcji.

Dodatkowo integracja z Focus Drawers zapewnia, że wszystkie kluczowe informacje są łatwo dostępne, usprawniając proces sprzedaży i pomagając zespołowi.

Tile View Use Case. Efektywne zarządzanie

Zarządzanie to kolejny obszar, w którym Tile View się świetnie sprawdza. Niezależnie od tego, czy obsługujesz zapytania klientów, zgłoszenia pomocy technicznej lub serwisowe, zdolność do kategoryzowania, ustalania priorytetów i skutecznego zarządzania sprawami ma kluczowe znaczenie.

Tile View umożliwia tworzenie niestandardowych modułów spraw dostosowanych do konkretnych potrzeb. Możesz filtrować sprawy według pilności, złożoność lub innych kryteriów, które mają największe znaczenie dla Twojej organizacji. Funkcja drag and drop ułatwia przypisywanie spraw, śledzenie ich postępów i zapewnienie, że każda z nich zostanie odpowiednio rozpatrzona.

Dzięki zintegrowanemu Focus Drawers, zespoły wsparcia uzyskają dostęp do wszystkich istotnych szczegółów sprawy bez konieczności przełączania się między wieloma ekranami, co prowadzi do szybszego rozwiązywania problemów i zadowolenia klientów.

Podsumowanie

W stale rozwijającej się dziedzinie CRM wydajność i organizacja są najważniejsze. Funkcja od SugarCRM zapewnia narzędzia potrzebne do stworzenia spersonalizowanego środowiska CRM.

Zanurz się w Tile View, odkryj jego konfigurowalność i dowiedz się, jak może zrewolucjonizować optymalizację pracy, usprawnić procesy sprzedaży i uprościć zarządzanie.

Dzięki funkcji możesz przekształcić swój CRM w dynamiczną platformę, która zwiększa produktywność i pomaga zespołom z łatwością osiągać cele.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie SugarCRM, skontaktuj się z nami!