Współczesne zespoły sprzedażowe i obsługi klienta oczekują narzędzi, które pozwolą im działać sprawnie i profesjonalnie, bez konieczności ręcznego kopiowania informacji czy przełączania się między wieloma aplikacjami. Integracje przygotowane przez eVolpe, dostępne na evolpe.shop, odpowiadają na te potrzeby, łącząc świat komunikacji mailowej, kalendarza spotkań i rozmów telefonicznych bezpośrednio z systemem SugarCRM.

Microsoft Exchange & SugarCRM – automatyzacja codziennej pracy

Nowa integracja MS Exchange i SugarCRM pozwala zautomatyzować większość czynności związanych z zarządzaniem terminami, wiadomościami i kontaktami.

System umożliwia:

• bieżącą synchronizację kalendarza – każda zmiana w kalendarzu Outlook/Teams natychmiast pojawia się w CRM i odwrotnie. Dzięki temu nic nie uniknie uwadze zespołów, a harmonogram pozostaje zawsze aktualny
• automatyczne dodawanie uczestników i powiązania z rekordami CRM – osoby zaproszone na spotkanie zostaną rozpoznane przez system i powiązane z odpowiednimi kontrahentami lub kontaktami. Historia aktywności klientów jest kompletna i uporządkowana
• wsparcie spotkań online w MS Teams – organizując spotkanie, integracja automatycznie generuje i zapisuje link do wideorozmowy, widoczny od razu w SugarCRM
• synchronizację poczty w czasie rzeczywisty – wiadomości z wybranych folderów w Microsoft Exchange przesyłane są do CRM, gdzie trafiają do właściwych rekordów. Dotyczy to zarówno maili przychodzących, jak i wysyłanych, wraz z załącznikami
• łatwe zarządzanie folderami synchronizowanymi – użytkownicy decydują, które skrzynki chcą mieć zsynchronizowane z CRM, co daje elastyczność i dostosowanie do własnych potrzeb.

• Pełny obraz interakcji z klientami bez potrzeby żmudnego ręcznego łączenia danych
• Spójność informacji w CRM i Microsoft 365
• Możliwość prowadzenia komunikacji e-mail i zarządzania spotkaniami bezpośrednio w SugarCRM
• Oszczędność czasu i przejrzysta dokumentacja całej historii relacji handlowej

Yeastar & SugarCRM – obsługa rozmów telefonicznych nowej generacji

Integrator eVolpe do łączenia Yeastar PBX z SugarCRM to rozwiązanie dla firm, które traktują kontakt telefoniczny z klientem jako kluczowy element relacji biznesowych.

Dzięki temu integratorowi:

• przy każdym połączeniu telefonicznym pojawia się okno z profilem dzwoniącego, pokazujące pełną historię interakcji: rozmowy e-maile, notatki
• handlowiec lub konsultant może jednym kliknięciem przejść do rekordu i dopisać dowolne uwagi do jego profilu zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu rozmowy
• każda rozmowa telefoniczna rejestrowana jest automatycznie w CRM razem z notatką i – jeśli centrala PBX na to pozwala – także z nagraniem audio
• system potrafi obsłużyć także nowe, jeszcze nieznane numery – użytkownik od razu może utworzyć nowy kontakt lub lead, nie tracąc żadnej okazji biznesowej
• rejestruje także wszystkie nieodebrane połączenia, dzięki czemu żadna próba kontaktu nie umknie uwadze zespołu
• Click-to-Call – wybranie numeru i inicjacja połączenia z CRM bezpośrednio, skracając czas reakcji i upraszczając workflow

• Kompletny kontekst relacji podczas każdego połączenia, bez konieczności samodzielnego szukania ostatnich notatek czy e-maili
• Automatyczna archiwizacja rozmów, co podnosi bezpośrednio i kontrolę procesów
• Możliwość pracy wyłącznie w obrębie CRM – handlowiec nie musi przechodzić do innych aplikacjami, wszystko jest pod ręką
• Szybka obsługa nowych kontaktów oraz pewność, że żaden klient nie zostanie pominięty

Integracje sprawdzone, rozwijane i dostępne natychmiast

Zarówno integracja MS Exchange, jak i Yeastar z SugarCRM została opracowana przez doświadczony zespół eVolpe – oficjalnego partnera SugarCRM na polskim rynku. Rozwiązania są stale rozwijane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb biznesowych oraz aktualizacji samych systemów. Integratory można wdrożyć zarówno w nowych instalacjach, jak i jako rozszerzenie już funkcjonujących systemów CRM.

Na stronie evolpe.shop użytkownicy znajdą nie tylko szczegółowy opis integracji, ale i szereg innych wtyczek i rozszerzeń dedykowanych SugarCRM dla polskich i międzynarodowych firm. Zespół eVolpe nie tylko wdraża, ale również wspiera technicznie i realizuje indywidualne adaptacje rozwiązań.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.