fbpx
 

SugarCRM Polska

20 Mar Najnowszy Sugar 7.8

SugarCRM zaprezentował niedawno najnowszą wersję systemu o numerze 7.8. W dzisiejszym wpisie przybliżymy zmiany jakie zaszły w zakresie funkcjonalnym tej popularnej aplikacji do zarządzania relacjami z klientami. Jak zostało to określone w oficjalnej komunikacji marki – wdrożone modyfikacje dotyczą przede wszystkim: usprawnień na rzecz stworzenia elastycznej platformy CRM oraz poprawienia User Experience.

Sugar 7.8 – elastyczna platforma CRM

Rozpoczynając od obietnicy dostarczania elastycznej platformy CRM udoskonalono narzędzie Advanced Workflows (inaczej: Process Author). W najnowszej wersji systemu moduł pozwala na:

  • stosowanie złożonych, dynamicznych kalkulacji – np. przypisywania Namiarów handlowcom, na podstawie współrzędnych geograficznych;
  • wizualizację działań dotychczas obsługiwanych przez Logic Hooks i Sugar Logic;
  • blokowanie pól na okres trwania konkretnego procesu – np. w przypadku, gdy należy uniknąć dokonywania zmian na rekordach biorących udział w aktywnej Szansie (w tym przypadku dopuszcza się obejście reguły po uzyskaniu akceptu przełożonego).

W wymiarze End User Experience dla funkcji blokowania pól poprawiono widok listy oraz widok okna rekordu. W wersji 7.8 wyświetlane są komunikaty o udziale w aktywnym procesie oraz  możliwości wystąpienia blokowanych pól.

Dobrym przykładem blokowania pola w trakcie aktywnego procesu jest uniemożliwienie przyznania rabatu nowym kontrahentom. Istnieje przy tym możliwość ustalenia reguły, która pomoże zbudować jednolitą politykę rabatowania po wypełnieniu z góry przyjętych warunków. Zasada może zostać zawieszona na podstawie procedury akceptu dla niestandardowych działań – patrz rysunek poniżej.

Sugar 7.8

Sugar User Experience

Dla poprawy obsługi systemu oraz pozytywnego doświadczenia użytkownika dopracowano następujące elementy:

  • User Focus – wyróżnienie aktywnego, aktualnie wykorzystywanego przez użytkownika pola;
  • Keyboard Paths – aktywacja dodatkowych ścieżek nawigacji przy pomocy klawiatury;
  • Content Labelling – etykietowanie zawartości i użyteczności zwiększonej liczby pól.

Poważną zmianą w zakresie User Experience jest rozszerzenie zakresu uprawnień dla Wybranych Zespołów. Administrator otrzymał możliwość przyznania autoryzacji dla zwielokrotnienia zasięgu danych wprowadzanych przez poszczególnych użytkowników. Dzięki temu Właściciel (Owner) może udostępnić rekord Szansy innym, posiadającym wiedzę ekspercką współpracownikom.

Z punktu widzenia zarządzania uprawnieniami – w panelu administratora pojawiła się opcja przyznania prawa do edycji Właścicielowi i Wybranym Zespołom. Natomiast osoba, której przypisano Szansę w oknie rekordu otrzymała funkcję wskazania użytkowników uprawnionych do podglądu i modyfikacji zawartości. W odróżnieniu od wersji 7.7. Sugar 7.8 posiada również znaczącą przewagę w zakresie delegowania uprawnień. Postęp funkcjonalny najlepiej oddaje poniższa grafika.

sugar 7.8

Dla poprawy stabilności systemu Sugar 7.8 uaktualniono biblioteki kodu programistycznego oraz wzmocniono zdolność integracji przy pomocy API z innymi aplikacjami i/lub rozszerzeniami. Wersja 7.8 obsługuje uaktualnienia od 7.7.X i jest dostępna dla wszystkich typów wdrożenia On-Demand i On-Premise. Jest również przystosowana dla nowych instalacji i uaktualnień oferowanych klientom działającym na MySQL, DB2, Oracle, czy bazach danych Microsoft SQL Server.

Podsumowanie

Najnowsza odsłona systemu firmy SugarCRM w jeszcze doskonalszy sposób pozwala na dalekowzroczne projektowanie relacji z klientami. Szerszy zakres uprawnień dla zespołów oraz blokowanie wybranych pól zapewniają jednolite podejście do procesów sprzedażowych w całej organizacji. Dzięki prostym usprawnieniom możliwe jest bardziej efektywne wypełnianie szeroko rozumianej misji Customer Relationship oraz budowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku przedsiębiorstwa. Otwarty kod systemu pozwala również na dalsze usprawnienia, np. realizowane przez zewnętrzną firmę wdrożeniową, tak, aby w jak najlepszy sposób dopasować produkt finalny do indywidualnych potrzeb.

Read More
integracja sugarcrm mautic

09 Mar Integrator SugarCRM & Mautic dostępny na SugarOutfitters

W poprzednim wpisie informowaliśmy o premierze integratora SugarCRM & Mautic autorstwa eVolpe. Opisaliśmy jego podstawowe funkcje oraz zalety posiadania systemu marketing automation w szerszym rozumieniu. Korzystając z okazji, iż zapowiadany przez poznańską firmę konektor właśnie ukazał się na platformie SugarOutfitters.Com – przedstawiamy cechy narzędzia w bardziej funkcjonalnym ujęciu.

Integrator eVolpe został przygotowany dla SugarCRM 7.6.1.0. – 7.8.0.0. oraz Mautic 2.5.1. Przed pobraniem wtyczki należy upewnić się, iż posiadamy właściwe wersje obu systemów. Konektor jest kompatybilny ze wszystkimi edycjami SugarCRM (Professional, Enterprise, Ultimate) oraz obsługuje bazę danych MySQL.

Dzięki platformie SugarOutfitters otrzymujemy możliwość skorzystania z darmowej, 30-dniowej wersji testowej integratora. Koszt po upływie wskazanego terminu to  $120 rocznie za użytkownika Mautica posiadającego również dostęp do SugarCRM.

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji narzędzia dostępna jest w języku angielskim w zakładce „Documentation”. Najbardziej powszechne problemy i sposoby radzenia sobie z nimi objaśniono w podpunkcie „Troubleshooting”. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zwrócić się bezpośrednio do twórców korzystając z namiarów podanych na stronie internetowej evolpe.pl/kontakt.

Jakie zalety oferuje integracja SugarCRM Mautic?

Użytkownicy systemów SugarCRM i Mautic otrzymali możliwość swobodnego przełączania się pomiędzy systemami przy wykorzystaniu wyświetlanej w polu rekordu ikony z odpowiednim adresem URL. Udostępniono również podgląd wszystkich podjętych akcji marketingowych z poziomu SugarCRM. W subpanelu Marketing Activities zbierane są informacje na temat unikalnych czynności takich jak: otwarcie maila, pobranie załącznika, wejście na stronę itp. Integracja SugarCRM i Mautic została zaprojektowana w taki sposób, aby uniknąć tworzenia duplikatów dla rekordów zapisanych już w jednym z systemów. Dodatkowo korzystając z rozbudowanego modułu Raporty można przeprowadzić dogłębną analitykę skuteczności przeprowadzonych kampanii e-marketingowych.

Zainteresowanych integratorem odsyłamy do naszego ostatniego wpisu, platformy SugarOutfitters oraz Działu Sprzedaży firmy eVolpe.

Zespół SugarCRM Polska

Read More
integrator sugarcrm mautic

27 Sty Integrator SugarCRM & Mautic

Obserwując poczynania polskich firm informatycznych zajmujących się wdrożeniami SugarCRM odkryliśmy ciekawą informację na temat integracji z opensourcowym narzędziem Marketing Automation, Mautic.

Najnowszym konektorem umożliwiającym osiągnięcie spójności działań Marketingu i Sprzedaży   chwali się na swojej stronie internetowej poznańska firma eVolpe. Z początkiem nowego roku do użytku oddany został autorski integrator pozwalający na połączenie SugarCRM i Mautic. Jak się dowiedzieliśmy, to polskie i jak na razie prekursorskie rozwiązanie, już niedługo dostępne będzie także na platformach SugarExchange oraz SugarOutfitters.

Klika słów o Marketing Automation

Na naszej stronie wielokrotnie opisywaliśmy cechy i zalety Customer Relationship Management (zwłaszcza w wydaniu proponowanym przez SugarCRM). W odniesieniu do dzisiaj poruszanego wątku warto przybliżyć czym zajmuje się Marketing Automation.

Systemy Marketing Automation to oprogramowanie służące zwiększeniu efektywności internetowych działań promocyjnych. Dzięki usprawnieniu gromadzenia i przetwarzania informacji o potencjalnych konsumentach oszczędzany jest czas poświęcany na zadania typu: ręczne wprowadzanie danych, czy samodzielne tworzenie analiz. System identyfikuje potencjalnych klientów oraz na podstawie informacji o zainteresowaniach, preferencjach, czynnikach demograficznych, czynnościach podejmowanych na stronie internetowej, kieruje do nich adekwatny, spersonalizowany przekaz marketingowy (tzw. dynamic content).

Sam Mautic, to doskonała platforma do prowadzenia kampanii marketingowych opartych o landing page i wysyłkę E-mail.  Jest to aktualnie jedyne narzędzie Marketing Automation o otwartym kodzie programistycznym. Oferuje dokładny wgląd w historię danego użytkownika, gromadzi i segreguje informacje o akcjach podejmowanych na wskazanej stronie www. Jest to pierwsza aplikacja do automatyzacji marketingu, którą można w pełni dostosować do potrzeb każdej organizacji. System jest stabilny i zaawansowany funkcjonalnie. Oferowane w ramach Mautic opcje w wielu przypadkach przekraczają możliwości rozwiązań komercyjnych takich jak: Salesforce Pardot, czy SALESmanago.

Jak działa integrator SugarCRM & Mautic?

Jak mówią koledzy z eVolpe, integrator SugarCRM & Mautic został stworzony z myślą o klientach, którzy już korzystają, albo zastanawiają się nad wdrożeniem przynajmniej jednego z dwóch wskazanych rozwiązań: SugarCRM lub Mautic. Implementacja skonsolidowanych systemów polecana jest wszystkim tym, którym zależy na wygodzie i optymalizacji czynności promocyjno-handlowych w Internecie i nie tylko.

Dzięki omawianemu konektorowi możliwe jest korzystanie z jednej bazy danych w obrębie wielu systemów. Zapewnia to spójność działań Marketingu i Sprzedaży, co równocześnie umacnia pozytywny wizerunek firmy komunikowany na zewnątrz (tzw. PR).

Warto podkreślić, iż oprogramowanie, z którym współpracuje integrator to w obu przypadkach rozwiązanie opensourcowe. Ze względu na otwarty kod otrzymujemy nieograniczone możliwości dopasowania zakresu integracji do indywidualnych potrzeb. W przypadku niestandardowych wymagań integrator eVolpe można dowolnie rozbudować i uzupełnić o dodatkowe, konieczne funkcje.

Zainteresowanych praktycznym ujęciem funkcjonalności integratora eVolpe odsyłamy do strony internetowej i bloga firmy. Z naszej perspektywy warto wspomnieć o tym, iż jest to pierwsze, w pełni dopracowane rozwiązanie zapewniające rozszerzenie modułów SugarCRM o profesjonalne, marketingowe funkcje. Użytkownicy SugarCRM otrzymują niepowtarzalną szansę prostego połączenia wykorzystywanego systemu z innym, także opensourcowym narzędziem.  Dzięki integracji opisanych w tekście aplikacji możliwe jest całościowe spojrzenie na promocyjną misję firmy. Narzędzia CRM i Marketing Automation doskonale się uzupełniają i wspomagają tworzenie spójnego wizerunku marki. Warto je wykorzystywać w sposób skoordynowany i dopasowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Obserwując powstające na rynku trendy oraz popularyzację docierania do klientów z wykorzystaniem Internetu, wkrótce nie będzie już z resztą innej drogi.

 

Read More

20 Paź Customer Journey Map w SugarCRM

Doświadczenie klienta przy każdym pojedynczym kontakcie z firmą czy marką nigdy jeszcze nie było tak ważne z punktu widzenia osiągnięcia sukcesu biznesowego. Najlepszym sposobem na zdiagnozowanie wszystkich punktów styku klienta w firmą jest stworzenie tzw. mapy doświadczeń klienta.


Według „Customers Report 2020” klienci określają, że 70% ich decyzji zakupowych jest związanych z tym, w jaki sposób firma ich traktuje jako klientów. Aż 86% klientów zgodziłoby się zapłacić więcej, jeśli tylko otrzymaliby lepszą jakość produktu, ale także obsługi, a 65% osób jest skora do zmiany swoich przyzwyczajeń skupowych jeśli zawiodą się na obsłudze klienta. W jaki sposób na te badania odpowiadają firmy? Aż 80% prezesów zarządu jest przekonanych, że ich firmy doskonale radzą sobie z obsługą klienta. Niestety zdanie to według „Bain and Company Customer-Led Growth Report” podziela jedynie 8% klientów.


SugarCRM dostarczając system, który pozwala na budowanie niezwykle silnych relacji z klientami znalazł sposób na dążenie do zniwelowania powyższej różnicy. Od niedawna użytkownicy SugarCRM mogą korzystać z dodatkowego modułu Sugar Customer Journey, który pozwala w prosty, ale niezwykle użyteczny sposób przyjąć perspektywę klienta oraz zobrazować optymalną z punktu widzenia firmy mapę doświadczeń klienta. Narzędzie to następnie pozwala monitorować na jakim etapie „podróży” znajduje się każdy pojedynczy klient po to, aby we właściwym momencie dotrzeć do klienta z odpowiednią informacją. Wszystko to pozwala w konsekwencji doprowadzić do pogłębienia relacji z klientem i przyspieszenia decyzji klienta np. dotyczącej zakupu.



customer-journey-process-evolpe

W module Sugar Customer Journey firmy mogą bez problemu dostosować mapę doświadczeń klienta do specyfiki prowadzonej działalności. Narzędzie jest na tyle elastyczne, że poszczególne zaprojektowane „podróże” mogą obrazować cały proces życia klienta od początku jego kontaktu z firmą, przez zakup aż po utrzymanie i serwis, lub też mogą odzwierciedlać tylko określony etap.


Z punktu widzenia użyteczności dla realizowanych działań operacyjnych, każde doświadczenie klienta można powiązać z dowolnym rekordem w systemie takim jak kontakt, namiar, kontrahent, czy nawet oferta, faktura lub też moduły autorskie. Dzięki połączeniu zaprojektowanej mapy doświadczeń z rekordami w systemie użytkownicy mogą śledzić postęp klienta na mapie na specjalnie przygotowanym do tego wykresie. Co więcej, każdy etap podróży może wiązać się ze stworzeniem dla użytkownika określonego działania (zadania, rozmowy telefonicznej lub spotkania), które warto podjąć aby wpłynąć na jeszcze lepsze doświadczenie klienta i przyspieszyć przejście do następnego etapu.


Rozwiązanie Sugar Customer Journey w skrócie umożliwia więc powiązanie etapów podróży z poszczególnymi rekordami w systemie i tworzenie odpowiednich zadań dla użytkowników. Takie planowanie działań pod postacią mapy doświadczeń klienta pozwala firmom na osiągnięcie najwyższego poziomu jakości obsługi klienta. Stanowi także podstawę do tego, aby lepiej koordynować wszystkie interakcje z klientem, dzięki spojrzeniu na swoją firmę czy markę bezpośrednio z perspektywy klienta.

Źródło: sugarcrm.com


Read More
mautic is open source marketing automation