Z ostatniej chwili! Zima tym razem NIE zaskoczyła przedsiębiorców. Winter’19 nastała zgodnie z kalendarzem. Od połowy stycznia można już korzystać z systemu Sugar w wersji oznaczanej także jako 8.3. Chcesz się dowiedzieć więcej? O najnowszych usprawnieniach Twojego narzędzia CRM przeczytasz poniżej.

Masz coś do dodania? Komentuj!

Sugar 8.3 oferuje opcję dodawania komentarzy do rekordów. Od teraz w prosty sposób możesz pozostawić krótki opis aktualnej sytuacji w formie adnotacji tekstowej. Taka dygresja przechowywana jest w logu komentarzy widocznym pod danym wątkiem. Oprócz treści zapisuje się również dokładna data wprowadzonej zmiany oraz imię i nazwisko osoby, która go pozostawiła. Ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, jak działają social media, także producenci CRM musieli się zaadaptować. SugarCRM stara się być pionierem Social CRM. Funkcja komentowania wątków zdecydowanie poprawia User Experience aplikacji. Zamiast przeszukiwać wszystkie zarchiwizowane maile, wystarczy pozostawić właściwą adnotację pod rekordem. Dokładnie tak jak na zdjęciu poniżej.

Analizujesz ciekawe dane? Podziel się!

Opcja eksportu raportów do pliku CSV przyjęła się w wielu organizacjach i jest chętnie wykorzystywana szczególnie wśród kadry zarządzającej. System pozwala na zdefiniowanie mechanizmu cyklicznej wysyłki konkretnego raportu na skrzynkę E-mail. Wraz z nową wersją nie ma już w tym zakresie żadnych ograniczeń. Wyeksportować można każdy typ raportu. Dzięki temu usprawnieniu podzielisz się wybranym zakresem wiedzy bez nadawania dodatkowych uprawnień w systemie. Jeżeli uznasz za stosowne, możesz zapisać raport w formie CSV i np. rozesłać go zainteresowanym osobom na skrzynki mailowe.

Popularny produkt? Dodaj go do ulubionych!

Sugar Winter’19 przedstawia nowy dashlet, przy pomocy którego możesz w prosty i szybki sposób zarządzać katalogiem produktów. Z pewnością są takie pozycje, które sprzedają się częściej albo sezonowo. Nowy dashlet podpowiada ulubione oraz ostatnio użyte produkty. Nie musisz już przeszukiwać całego katalogu, żeby stworzyć szansę w systemie lub ofertę dla klienta. Kilka kliknięć myszką i taki dokument może być gotowy z poziomu pulpitu systemu.

Klient z zagranicy? Dostosuj walutę!

Jeszcze jedna prosta poprawka, a robi różnicę! Sugar 8.3 pozwala na zmianę waluty dla każdego artykułu osobno (podczas tworzenia oraz edycji oferty). Nie musisz już wracać do globalnych ustawień ani decydować się na jedną jednostkę pieniężną. Zmiany w tym zakresie są od teraz możliwe na dowolnym etapie tworzenia dokumentu, dla każdej pozycji oddzielnie.

Na deser… walidator procesów Advanced Workflow

Do nowej wersji systemu dodano funkcję automatycznej walidacji procesów zaprojektowanych w narzędziu Advanced Workflow. Mechanizm jest w stanie rozpoznać błędy w konfiguracji, jak i sekwencji symboli. Od teraz nie musisz się już martwić o to, czy tak żmudnie projektowany mechanizm faktycznie zadziała. Szybka walidacja sprawdzi to za Ciebie. Zielony komunikat to zielone światło dla Twojego Advanced Workflow!

Ustawienia walidacji są dostępne w zakładce Sugar’s System Settings w panelu oznaczonym „Advanced Workflow”.