W ostatnim czasie Sugar Sell przeszedł trochę zmian. Dzięki aktualizacji narzędzia do wersji 13.3 wprowadzono kilka nowości, ale także uproszczono UI. Nowa wersja odpowiada na wymagania użytkowników i wprowadza funkcje, które zwiększają użyteczność i usprawniają pracę.

Poznaj funkcje z aktualizacji Sugar Sell 13.3.

Nowa konfiguracja to na pewno powiew świeżości w systemie. Administratorzy szybko zlokalizują rekordy, których szukają i wykonają zadania. Dzięki ulepszonemu filtrowaniu i możliwościom wyszukiwania łatwiej będzie im nawigować wśród tasków. To poprawi nie tylko wydajność, ale także zadowolenie z korzystania z Sugar Sell. Nie zagubią się w trakcie wypełniania zadań, a nawet gdyby to z łatwością mogą odnaleźć to czego szukali.

Ponadto, administratorzy, mogą wprowadzać zmiany bez konieczności przechodzenia do widoku rekordu użytkownika. Ta aktualizacja znacznie przyspiesza uczenie się nowych administratorów.

Profil użytkownika to pewnie nie jest zakładka, którą odwiedzasz codziennie. Jednak na początku Twojej drogi z Sugar pewnie było inaczej, szczególnie jeżeli byłeś nową osobą w organizacji. Jest to miejsce, w którym Ty i administratorzy możecie znaleźć ustawienia dostępu użytkownika i inne istotne informacje.

Dzięki świeżemu wyglądowi profil użytkownika stał się bardziej estetyczny i łatwiejszy w użyciu. Szczególnie nowe osoby będą mogły szybciej dostosować swoje instancje i kontrolować ustawienia. Spójne zakładki między edycjami i widokiem eliminują zamieszanie, a ulepszenia architektoniczne zapewniają bardziej organizowane i wydajne doświadczenie.

Zastanawiałeś się, czy jest możliwe, aby informacje w profilu użytkownika były lepiej wyświetlane? Wcześniej było łatwo stracić kontekst podczas przewijania karty z powodu braku nagłówków. Utrudniało to zrozumienie wyświetlanych danych.

Wprowadzenie nagłówków, które nigdzie nie znikają, pomaga użytkownikom zachować kontekst podczas przewijania. Ta niewielka, ale kluczowa aktualizacja poprawia komfort użytkownika, pomagając w lepszym dostępie do ich danych.

Kolejnym ulepszeniem profilu użytkownika jest zarządzanie modułami. W nawigacji paska bocznego można to było robić sposobem drag-and-drop, jednak takie rozwiązanie było mało intuicyjne.

Nowe rozwiązanie znacznie upraszcza całą procedurę. Teraz użytkownicy mogą łatwo ukrywać lub wyświetlać moduły, co sprawie, że konfiguracja nawigacji jest bardziej intuicyjna. Zmiana ta przynosi korzyści zarówno doświadczonym użytkownikom, jak i nowicjuszom.

Kolejną zmianą jest zarządzanie hasłami. Dzięki wprowadzeniu opcji zmiany hasła w menu aplikacji użytkownicy mają teraz większą kontrolę nad nimi. Aktualizacja ta dostosowuje instancje nieobsługujące SugarIdentity do takich, które je obsługują, zapewniając bezpieczne zarządzanie dostępnością.

Świetna wiadomość dla użytkowników, którzy spędzają dużo czasu przeglądając raporty. Funkcja została wyposażona w tzw. Focus Drawer, które pozwala lepiej przyjrzeć się informacjom bez straty kontekstu reszty.

Ta funkcja była dostępna już prędzej w innych funkcjach. Wraz z aktualizacją 13.3 jest dostępna również w raportach.

Użytkownicy mogą teraz płynnie zagłębiać się w dane, analizować je i powracać do oryginalnego raportu. Ta zmiana usprawnia analizę danych i poprawia komfort użytkowania.

Wcześniej raporty nie mogły wykorzystywać pól dat jako fragmentatorów i dlatego wymagały wielu raportów do analizy różnych ram czasowych. Wraz z aktualizacją 13.3 Sugar postanowił to uprościć.

Niedawno dodane Time Slicers pozwalają użytkownikom filtrować ramy czasowe w raporcie podczas jednego uruchomienia. Eliminuje to potrzebę tworzenia wielu raportów i usprawniania proces analizy. Użytkownicy mogą teraz bez wysiłku przeglądać dane w wybranym kontekście czasowym.

Sugar Sell 13.3 rozszerza dostępne filtry w widokach list, w tym powszechnie wymagany filtr „Contains” dla różnych typów pól. Zmiana ta sprawia, że pobieranie i analiza danych są bardziej wydajne.

Ponadto nowy filtr raportu „Is Anything” umożliwia użytkownikom filtrowanie według określonych kryteriów w ramach tego samego raportu. Na przykład, można ustawić filtr „runtime” dla oczekiwanej daty zamknięcia i bez problemu przełączyć się na „Expected Close Date”, aby wykluczyć filtr i zobaczyć wyniki z oczekiwaną datą zakończenia.

Oba nowe filtry usprawniają wyszukiwanie informacji i umożliwiają łatwe przełączanie się między filtrowanymi wynikami.

W Sales Console i Service Console użytkownicy nie mieli wcześniej możliwości edytowania informacji bezpośrednio w narzędziu.

Dzięki nowej aktualizacji użytkownicy mogą teraz aktualizować informacje bezpośrednio w widokach list, zwiększając wydajność i zmniejszając potrzebę otwierania poszczególnych rekordów. Ulepszenie to przynosi korzyści agentom obsługi klienta, zespołom sprzedaży i innym użytkownikom, przyspieszając wprowadzanie i aktualizację danych.

Kolejne udogodnienie dla użytkowników końcowych. Wcześniej osoby, które nie są administratorami, nie mogły ustawić sortowania podstawowego i drugorzędnego dla widoku listy, co ograniczyło ich kontrolę nad organizacją danych.

W wersji 13.3 zwiększono możliwości użytkowników niebędących administratorami, włączając sortowanie podstawowe i drugorzędne. To ulepszenie zapewnia wszystkim większą kontrolę nad danymi, zwiększając ich zdolność do dostosowywania wyświetlania dla konkretnych potrzeb.

Mówiąc o dodatkowych widokach danych, pulpit osi czasu będzie teraz wyświetlał nazwę użytkownika, który utworzył rekord i datę utworzenia. Funkcja ta zapewnia natychmiastowy wgląd, ułatwiając śledzenie postępów procesów sprzedaży lub obsługi.

W najnowszej aktualizacji wprowadzono funkcję, która umożliwia śledzenie zmian w polach predykcyjnych. Ta innowacja rozwiązuje poprzednie wyzwanie, w którym agenci sprzedaży ręcznie śledzi zmiany w polach predykcyjnych, utrudniając skuteczne podejmowanie decyzji.

Teraz, dzięki lepszej widoczności i możliwości monitorowania ewolucji pól predykcyjnych w czasie, specjaliści ds. sprzedaży mogą uzyskać dostęp do kluczowych informacji, identyfikować trendy i podejmować świadome decyzje. Ten znaczący postęp w technologii zarządzania sprzedażą wyznacza nową erę strategii opartych na danych, dając zespołom narzędzia do lepszego planowania i strategicznej korekty kursu.

Sugar Sell 13.3 odpowiada na wyzwania użytkowników w całym CRM, czyniąc go bardziej przyjaznym dla użytkownika, wydajnym i konfigurowalnym. Od modernizacji interfejsów po usprawnienie raportowania i zarządzania danymi, aktualizacje te umożliwiają administratorom i użytkownikom końcowym maksymalizację ich doświadczenia z CRM.

Jeśli masz pytania na temat systemu SugarCRM, skontaktuj się z nami!