Sugar Summer’18

Sugar Summer’18

SugarCRM przygotował dla swoich klientów kolejną już wersję systemu dostępną w chmurze producenta. W letniej odsłonie udoskonalono przede wszystkim obszary z zakresu  User Experience oraz Data Privacy.

User Experience w Sugar Summer18

 

sugar summer18

Sugar Summer’18 wygląda inaczej poczynając od samej strony logowania. Użytkownicy mają teraz możliwość zapoznania się z nowościami na temat systemu jeszcze zanim zdążą się do niego podłączyć. Na ekranie głównym wyświetlane mogą być najnowsze artykuły publikowane na blogu SugarCRM, doniesienia na temat rozwoju oprogramowania, treści o zarządzaniu sprzedażą i relacjami z klientami itp.

Dla poprawy wrażenia na temat pracy z systemem w wersji Summer’18 rozbudowano także moduł „Raporty”. Składa się na niego aż 110 niestandardowych szablonów. Można powiedzieć, że nie ma takiego obszaru działalności przedsiębiorstwa, którego Sugar nie mógłby przedstawić za pomocą zestawienia tabelarycznego lub innego właściwego wykresu. Chętnie stosowaną praktyką jest wyeksportowanie ważnych raportów na dashboard główny i przedstawienie ich w postaci osobnego dashletu. Sugar Summer’18 oferuje możliwość aktywnego przełączania się pomiędzy elementami składowymi raportu, zawężania i rozszerzania widoku w zależności od potrzeb bez konieczności definiowania nowego zestawienia. Można również zaplanować wysyłkę takiego raportu na skrzynkę E-mail.

sugar summer18

Ciekawą nowością jest umożliwienie posługiwania się emotikonami w mailach oraz innych polach tekstowych w systemie. W ten sposób Sugar staje się jeszcze bardziej przyjazny użytkownikom przyzwyczajonym do tego typu komunikacji. ‍

Najpoważniejsza zmiana dotyczy obszaru Advanced Workflow. Usprawnienia dotyczą jednak wyłącznie edycji Enterprise oraz Ultimate!

W Sugar Summer’18 istnieje możliwość importowania oraz eksportowania definicji, ról biznesowych oraz szablonów maili. W ten sposób usprawniono projektowanie procesów, które zachodzą w środowisku systemowym w określonych przypadkach biznesowych. Dodano również funkcję START dla zdarzeń, aktywowaną przy spełnieniu wszystkich lub żadnego ze wskazanych warunków (ALL/ANY). Poprawiono także elementy workflowów reprezentujące poszczególne aktywności w procesach opartych na zdarzeniach. Bramki aktywności oparte na zdarzeniach mogą teraz wykrywać, czy działanie zostało zakończone przed spełnieniem warunku lub w określonym czasie.

Data Privacy

W dobie RODO niezwykle istotne są aspekty bezpieczeństwa przechowywanych w systemie danych. Twórcy oprogramowania zrobili już dużo przy okazji wersji Sugar 8. Summer’18 wprowadza dodatkowo opcję Opt-in Link. Polega ona na generowaniu unikalnego linku, który udostępniony klientom śledzi ich preferencje na temat dołączenia do listy mailingowej, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych itp. Funkcja może być wykorzystana także do mechanizmu podwójnego optowania (Double Opt-In).

W Sugar Summer’18 możliwe jest usuwanie danych osobowych na życzenie klienta także z panelu Activity Stream. We wcześniejszych wersjach konieczne było całkowite wyłączenie takiego strumienia aktywności. Teraz można już bez przeszkód z niego korzystać. Informacje na temat osób, które nie życzą sobie by ich dane były przetwarzane w systemie, zastępowane są etykietą “Wartość usunięta“.