Narzędzia CRM ułatwiają pracę. Tego można być pewnym od jakiegoś czasu. W końcu nie bez powodu tak wiele organizacji zaznacza, że te systemy są sercem ich przedsiębiorstwa. Ułatwiają pracę nie tylko sprzedaży, ale także innym zespołom, co wpływa pozytywnie na współpracę. Szybko też się zwracają, co ułatwia inwestycję.

Narzędzie CRM odpowiednio sprawdza się w wielu branżach, jedną z nich jest właśnie finansowa. Poniżej przedstawiono jak przebiegło wdrożenie w firmie TMS Brokers.

TMS Brokers to krajowy lider w świadczeniu usług doradztwa na rynkach walut, CFD, kontraktów terminowych i opcji. Jest to pierwszy w Polsce walutowy dom maklerski funkcjonujący od 1997 roku. W ramach swojej oferty TMS Brokers umożliwia klientom inwestycje na rynku walutowym (Forex), polskiej i zagranicznych giełdach (w tym akcje i indeksy giełdowe), a także na rynku surowców i towarów.

Podejmując decyzję, który system CRM najlepiej odpowie na potrzeby TMS Brokers wybrano SugarCRM. Uznano, że to właśnie to narzędzie najlepiej zaspokoi pracowników firmy finansowej.

Wykupiono 50 licencji, więc wdrożenie obejmowało kilka zespołów TMS. Dołączono do tego integracje:

Całe wdrożenie przeprowadzono metodą tradycyjną, czyli waterfall.

Kilkanaście lat dynamicznego rozwoju Domu Maklerskiego TMS Brokers zaowocowało powstaniem szeregu wewnątrzfirmowych procesów marketingowo-sprzedażowych. Były one obsługiwane w dużej mierze przez dedykowane rozwiązania typu Marketing Automation i rozbudowaną bazę danych, do której systematycznie spływały informacje, których analiza pozwalała na podejmowanie działań wobec klientów na skutek odpowiednich zdarzeń.

Dalsza optymalizacja działań marketingowych i sprzedażowych w TMS Brokers wiązała się jednak z koniecznością stworzenia rozwiązania pozwalającego na:

Dokonując wyboru padło na SugarCRM. System został odpowiednio dostosowany do potrzeb TMS Brokers. Zintegrowano go z dedykowanym systemem obsługującym bazę danych, który stanowi główny kanał informacji napływających do systemu CRM. Dzięki temu ustrukturyzowano i znacznie ułatwiono dostęp do rejestrowanych danych odnoszących się do aktywności klientów.

Aby zaspokoić potrzeby TMS Brokers, stworzono dodatkowe narzędzie specjalnie dedykowane dla klienta. System tworzył zaawansowane raporty i analitykę danych spływających do SugarCRM. Pozwala to na wieloetapowe śledzenie konwersji namiarów, rezultatów kampanii marketingowych, planowanych i wykonywanych aktywności handlowców i innych. Pełnej automatyzacji poddany został również proces tworzenia namiarów w systemie oraz ich dalszej konwersji.

Kolejnym wyzwaniem, któremu sprostał system SugarCRM było obsłużenie działań sprzedażowych i posprzedażowych. Udało się tego dokonać w ramach kanałów B2C – nacisk położono na automatyzację – oraz B2B, w którym założono większy nacisk na manualną obsługę systemu przez handlowców. Do realizacji tego celu wykorzystano zaawansowaną konfigurację połączoną z wprowadzeniem odpowiednich ścieżek procedowanych dla namiarów B2B i B2C.

Dodatkowe ułatwienia przygotowane przez eVolpe dla TMS Brokers:

Tak to wyglądało w przypadku domu maklerskiego. Wdrożenie SugarCRM pozwoliło przedsiębiorstwu wspiąć się na kolejny etap pracy i rozwoju. Automatyzacja pracy i rozszerzenie systemu o dodatkowe integracje pozwala na zwiększenie możliwości pracowników.

A jeżeli chcesz poznać inne przykłady udanego wdrożenia, na przykład w branży automotive czy spożywczej to czekają na Ciebie na blogu.

Nasunęły Ci się inne pytania? Skontaktuj się z nami, chętnie na nie odpowiemy.