SugarCRM Polska

sugar 7.9

15 maja Zapowiedź Sugar 7.9

SugarCRM nie przestaje zaskakiwać i przyciągać nowych użytkowników kolejnymi odsłonami swojego systemu. W połowie roku 2017 światło dzienne ujrzy wersja 7.9.

Przyjrzyjmy się teraz zmianom i usprawnieniom, które zapowiedziano podczas ostatniej e-konferencji z partnerami producenta. Będą one dotyczyć dwóch obszarów: funkcjonalnego oraz technicznego.

W zakresie funkcjonalnym wersja 7.9 zostanie uzupełniona o:

  • całkowicie nowy moduł Oferty,
  • usprawnienie modułu Raporty,
  • okienko Pomocy w stylu pop-up,
  • uatrakcyjnienie Advanced Workflows (Process Author),
  • ulepszenie wyszukiwarki.

 

Z punktu widzenia zespołu deweloperskiego można spodziewać się następujących usprawnień technicznych:

  • gotowe oświadczenia (tzw. Prepared Statements)
  • przejście na język programowania PHP7,
  • uaktualnienie bibliotek kodu,
  • poprawki dot. bezpieczeństwa.

 

Co nowego w Sugar 7.9?

Moduł Oferty

Osoby, które miały styczność z poprzednimi wersjami systemu Sugar może zdziwić sformułowanie „całkowicie nowy moduł Oferty”. We wcześniejszych release’ach systemu była już obecna taka jednostka modułowa. Nie zmieniała się ona jednak znacząco od ery Sugar Community Edition. Do wersji 7.8 włącznie funkcjonował ten sam, dość przestarzały wygląd, schemat wprowadzania i wyszukiwania informacji. Wraz z upgradem 7.9 moduł Oferty został dopasowany do obowiązującego w ramach reszty systemu nowoczesnego User Interface.

SugarCRM komunikuje odświeżenie obszaru Oferty jako zupełnie nowy moduł, ponieważ zaproponowana wraz z wersją 7.9 zmiana stanowi całkowitą rewolucję w dotychczasowym sposobie realizowania procesu ofertowania przy pomocy systemu Sugar.

Moduł Raporty

Usprawnienie modułu Raporty w Sugar 7.9 ma polegać na „retuszu” widoku listy (przy pomocy platformy Sidecar).

Advanced Workflows (obszar zwany także Process Author)

Modyfikacja Advanced Workflow w wersji 7.9 polega wyłącznie na dodaniu kilku poprawek. Obszar nie zmieni się w radykalny sposób, ale z pewnością stanie się bardziej „user friendly”.

Usprawnienie wyszukiwarki (Structured Search)

To usprawnienie dotyczy umożliwienia wyszukiwania rekordów przy pomocy nawiasów oraz operatorów I, LUB, NIE. Opisana funkcja ma ułatwić znajdowanie informacji w ramach wyszukiwarki globalnej z użyciem skomplikowanych kryteriów.

Strukturę zapytania będzie można konfigurować korzystając z wielu zastrzeżeń. Jeśli w zapytaniu nie zostaną podane żadne operatory to do wyszukiwanego hasła doda się domyślnie operator I.

Przykłady:

sugar 7.9

 

Od strony technicznej warte wspomnienia są  tzw. Prepared Statements, czyli w wolnym tłumaczeniu gotowe oświadczenia albo parametryzowane instrukcje. Jest to nowa funkcja bazy danych systemu Sugar, która umożliwia zgłaszanie takich samych lub podobnych zapytań deweloperskich. Rozwiązanie ma zapewnić większą wydajność oraz bezpieczeństwo platformy. Przygotowana deklaracja/oświadczenie jest zasadniczo szablonem SQL, który umożliwia identyfikację parametrów, które mogą być powiązane później. Co ważne, silnik bazy danych może analizować, optymalizować i buforować takie oświadczenia bez ich wykonywania.

Więcej informacji po oficjalnej publikacji Sugar 7.9. Już wkrótce!

Read More
sugar mobile

12 Kwi Sugar Mobile 5.0 dostępny!

W zeszłym tygodniu SugarCRM zaktualizował swoją aplikację mobilną Sugar Mobile do wersji 5.0. Mobilny dostęp do systemu Sugar został poddany gruntownej przebudowie, która, jak się okazuje, jest dopiero początkiem większych zmian, jakie mają nastąpić prawdopodobnie w połowie roku.

SugarCRM widzi ogromny potencjał w rozwoju aplikacji mobilnych z uwagi na fakt, że coraz większa ilość sprzedawców nie przebywa w biurze, tylko wykonuje swoją pracę zdalnie. Na potwierdzenie tej tezy wskazuje m.in. ilość użytkowników Sugar Mobile, która w ciągu minionego roku uległa potrojeniu.

„Branża CRM wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju kompleksowych rozwiązań mobilnych” – mówi Rich Green, Chief Product Officer w SugarCRM Inc. – „W SugarCRM kierujemy się strategią «mobile first». Przewidujemy, że wszystkie działy sprzedaży będą potrzebować mobilnego dostępu do systemu CRM. Mając to na uwadze cały czas przekraczamy granicę tego, co jest aktualnie dostępne na rynku. Udostępniliśmy właśnie wiele znaczących ulepszeń dotychczasowej aplikacji mobilnej, które zmienią postrzeganie tych rozwiązań z «CRM, który możesz zabrać ze sobą» na «CRM, który będzie Cię wszędzie wspierał».”

SugarCRM w wersji Sugar Mobile 5.0 udostępnił najbardziej rozbudowaną i najbezpieczniejszą jak do tej pory platformę mobilną. Nowe funkcje obejmują:

Przeprojektowane User Experience – aplikacja została na nowo zaprojektowana po to, aby usprawnić User Experience i zmniejszyć ilość kliknięć niezbędną do wywołania określonej akcji.

Wsparcie dla Apple Touch ID – aplikacja wspiera najbezpieczniejszą formę autoryzacji użytkownika na urządzeniach działających pod systemem iOS, jaką jest odcisk palca Apple Touch ID

Kastomizacja – udostępniona nowa usługa Sugar MACS pozwala administratorowi systemu zmienić barwy aplikacji oraz wprowadzić firmowe logo. Dzięki tym zabiegom, bez potrzeby prac programistycznych, można dostosować wygląd aplikacji do firmy.

Enterprise Mobile Management (EMM) – od tej pory firmy uzyskują lepszy i bezpieczniejszy sposób dystrybucji i zarządzania dostępem do aplikacji mobilnej. Administratorzy uzyskali możliwość sprawowania kontroli nad tym, który użytkownik i kiedy uzyskuje dostęp do aplikacji. Wprowadzono również standard AppConfig pozwalający znacznie prościej zintegrować aplikację z dostępnymi na rynku zaawansowanymi rozwiązaniami Enterprise Mobile Management.

Deep Linking – usprawnienie pracy poprzez mechanizm bezpośredniego otwierania aplikacji mobilnej przy użyciu pogłębionych linków zewnętrznych. Tym samym korzystając z linku umieszczonego np. w wiadomości email czy SMS można otworzyć określony rekord bezpośrednio w aplikacji.

SugarCRM wraz z wydaniem nowej wersji Sugar Mobile 5.0 określił, że jest to dopiero początek rewolucyjnych zmian w aplikacji mobilnej w tym roku. W trakcie wewnętrznych testów są już beta wersje funkcji geolokalizacji oraz Software Development Kit dla aplikacji mobilnej. Pozwolą one m.in. dopasować mobilny dostęp do systemu względem najbardziej specyficznych potrzeb firmy.

Sugar Mobile jest dostępny dla wszystkich użytkowników Sugar Proffessional, Enterprise i Ultimate.

Sugar Mobile

Read More
apple klientem sugarcrm

27 Mar Apple klientem SugarCRM!

Apple klientem SugarCRM, czyli historia o utworzeniu AppleCRM

W kwietniu 2017 odbędzie się światowa premiera zapowiednego od miesięcy systemu CRM dla firmy Apple. Jak wiadomo z nieoficjalnych źródeł (informację podał m.in. portal The Inquirer) będzie to indywidualnie dopracowana do potrzeb korporacji aplikacja webowa stworzona na podstawie opensourcowej platformy Sugar!

Apple postawił warunek, aby wdrażany u nich system do zarządzania relacjami z klientami został jak najlepiej dopasowany do wewnętrznych wymogów. Obejmuje to również uzgodnienie nazwy aplikacji. Oparte na SugarCRM rozwiązanie dla Apple nazwano po prostu AppleCRM. Na życzenie tego światowej sławy producenta elektroniki użytkowej, z bazą CRM połączono każdą część już istniejącej wewnętrznej struktury systemowej (in-store, Genius bar, www etc.).

Uruchomienie AppleCRM ma się odbyć w kwietniu bieżącego roku. Od tego momentu sprzedawcy i inne osoby zatrudnione w korporacji otrzymają dostęp do znacznie szerszego spektrum informacji  na temat wypracowanych relacji z konsumentami.

Wdrożenia systemu Sugar w ramach organizacji spodziewano się już jesienią 2016 roku. Ostatecznie uruchomienie produkcyjne zostało opóźnione ze względu na poziom skomplikowania dotyczący integracji wszystkich globalnych systemów wykorzystywanych przez Apple Inc.

Warto zauważyć, iż do tej pory Apple był klientem Salesforce, jednego z największych konkurentów SugarCRM. Tak znaczące osiągnięcie, jakim jest pozyskanie światowego lidera w produkcji elektroniki, oprogramowania i komputerów osobistych, utwierdza mocną pozycję SugarCRM na rynku. Oficjalny komunikat w sprawie systemu dla Apple nie został wydany, ale wiadomość wyciekła do mediów i w szybkim tempie rozniosła się w Internecie. Inni kontrahenci współpracujący z SugarCRM to m.in. IBM, Mitsubishi, HTC, Agfa Healthcare, Sennheiser.

Zespół SugarCRM Polska gratuluje pozyskania kolejnego kluczowego klienta oraz dalszego efektywnego propagowania misji Customer Relationship Management także wśród światowych koncernów!

Read More

20 Mar Najnowszy Sugar 7.8

SugarCRM zaprezentował niedawno najnowszą wersję systemu o numerze 7.8. W dzisiejszym wpisie przybliżymy zmiany jakie zaszły w zakresie funkcjonalnym tej popularnej aplikacji do zarządzania relacjami z klientami. Jak zostało to określone w oficjalnej komunikacji marki – wdrożone modyfikacje dotyczą przede wszystkim: usprawnień na rzecz stworzenia elastycznej platformy CRM oraz poprawienia User Experience.

Sugar 7.8 – elastyczna platforma CRM

Rozpoczynając od obietnicy dostarczania elastycznej platformy CRM udoskonalono narzędzie Advanced Workflows (inaczej: Process Author). W najnowszej wersji systemu moduł pozwala na:

  • stosowanie złożonych, dynamicznych kalkulacji – np. przypisywania Namiarów handlowcom, na podstawie współrzędnych geograficznych;
  • wizualizację działań dotychczas obsługiwanych przez Logic Hooks i Sugar Logic;
  • blokowanie pól na okres trwania konkretnego procesu – np. w przypadku, gdy należy uniknąć dokonywania zmian na rekordach biorących udział w aktywnej Szansie (w tym przypadku dopuszcza się obejście reguły po uzyskaniu akceptu przełożonego).

W wymiarze End User Experience dla funkcji blokowania pól poprawiono widok listy oraz widok okna rekordu. W wersji 7.8 wyświetlane są komunikaty o udziale w aktywnym procesie oraz  możliwości wystąpienia blokowanych pól.

Dobrym przykładem blokowania pola w trakcie aktywnego procesu jest uniemożliwienie przyznania rabatu nowym kontrahentom. Istnieje przy tym możliwość ustalenia reguły, która pomoże zbudować jednolitą politykę rabatowania po wypełnieniu z góry przyjętych warunków. Zasada może zostać zawieszona na podstawie procedury akceptu dla niestandardowych działań – patrz rysunek poniżej.

Sugar 7.8

Sugar User Experience

Dla poprawy obsługi systemu oraz pozytywnego doświadczenia użytkownika dopracowano następujące elementy:

  • User Focus – wyróżnienie aktywnego, aktualnie wykorzystywanego przez użytkownika pola;
  • Keyboard Paths – aktywacja dodatkowych ścieżek nawigacji przy pomocy klawiatury;
  • Content Labelling – etykietowanie zawartości i użyteczności zwiększonej liczby pól.

Poważną zmianą w zakresie User Experience jest rozszerzenie zakresu uprawnień dla Wybranych Zespołów. Administrator otrzymał możliwość przyznania autoryzacji dla zwielokrotnienia zasięgu danych wprowadzanych przez poszczególnych użytkowników. Dzięki temu Właściciel (Owner) może udostępnić rekord Szansy innym, posiadającym wiedzę ekspercką współpracownikom.

Z punktu widzenia zarządzania uprawnieniami – w panelu administratora pojawiła się opcja przyznania prawa do edycji Właścicielowi i Wybranym Zespołom. Natomiast osoba, której przypisano Szansę w oknie rekordu otrzymała funkcję wskazania użytkowników uprawnionych do podglądu i modyfikacji zawartości. W odróżnieniu od wersji 7.7. Sugar 7.8 posiada również znaczącą przewagę w zakresie delegowania uprawnień. Postęp funkcjonalny najlepiej oddaje poniższa grafika.

sugar 7.8

Dla poprawy stabilności systemu Sugar 7.8 uaktualniono biblioteki kodu programistycznego oraz wzmocniono zdolność integracji przy pomocy API z innymi aplikacjami i/lub rozszerzeniami. Wersja 7.8 obsługuje uaktualnienia od 7.7.X i jest dostępna dla wszystkich typów wdrożenia On-Demand i On-Premise. Jest również przystosowana dla nowych instalacji i uaktualnień oferowanych klientom działającym na MySQL, DB2, Oracle, czy bazach danych Microsoft SQL Server.

Podsumowanie

Najnowsza odsłona systemu firmy SugarCRM w jeszcze doskonalszy sposób pozwala na dalekowzroczne projektowanie relacji z klientami. Szerszy zakres uprawnień dla zespołów oraz blokowanie wybranych pól zapewniają jednolite podejście do procesów sprzedażowych w całej organizacji. Dzięki prostym usprawnieniom możliwe jest bardziej efektywne wypełnianie szeroko rozumianej misji Customer Relationship oraz budowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku przedsiębiorstwa. Otwarty kod systemu pozwala również na dalsze usprawnienia, np. realizowane przez zewnętrzną firmę wdrożeniową, tak, aby w jak najlepszy sposób dopasować produkt finalny do indywidualnych potrzeb.

Read More
mautic is open source marketing automation